【关于并购】

今年上半年半导体行业多灾多难，地震，停水停电不断，让并购潮似乎有所停滞，除了1月份Microchip成功35.6亿美元并购Ateml外，鲜有成功的并购事件，但半导体行业注定不会平静，或许只是等待某个时刻的来临。

上周圈内并购忽然掀起了一股热潮。ADI以148亿美元并购Linear，加码模拟IC市场。模拟IC市场应用非常广泛，Linear的模拟IC2015年市场占有率3%排名第八，ADI占6%排名第四，合起来正好是模拟IC老大TI的一半，新合并后市场占有率将排名第二，直逼老大的位置，而TI刚好也公布了其第二季度的财报，显示模拟部门收入与去年同期一样，但运营利润同比增长6%，虽然地位不至于受到威胁，但长江后浪推前浪，TI也会有危机意识，据传TI肯定会有所动作，而对象可能是之前和ADI谈崩的Maxim，而Maxim在模拟IC市场占4%，排名第六，如收购成功，TI在模式IC市场的份额将占到22%，巩固老大地位。

除了原厂的并购外，连分销商也开始洗牌，上周安富利集团6.91亿英镑收购英国派睿集团。如果各位对派睿集团不熟悉的话，其旗下的E络盟（Element14）一定不陌生，E络盟是电子元器件全球优质供应商，深耕中国市场，产品种类相比齐全，且有多种工具类和配套的产品，如收购成功后安富利将更好的拓展中国市场的份额。而另一家目录分销商大联大随后宣布以1.5亿元入股中电港，其实大联大早在2014年就与中电港进行了战略合作，合力扩展电商平台，此次入股国字号元器件电商平台，将进一步抢占中国市场的有利地位。

【关于存储】

而我国半导体产业除了有庞大市场外，绝大部分仍然依赖进口，为了摆脱依赖进口的局面，国家大力发展半导体产业，其中存储业被誉为“国之重器”，涉及到核心安全问题，然而全球存储产业已经高度集中，想要完全国产化并不容易，既要面对国际大厂的竞争，又要面临技术封锁，并购自然成为了最快捷的方式。

作为国内存储业龙头的：紫光集团，去年本想230亿美金收购美光，但被美国海外投资委员会拒绝，随后尝试诸多努力，但均被拒绝，存储的海外并购之路异常艰辛，但紫光并未停止存储业的布局，月初曾传闻美光撮合武汉新芯与紫光合并，上周传闻果真应验，紫光收购国内另一大半导体国家队：武汉新芯，并成立一家新公司：长江存储，紫光集团董事长赵伟国担任新公司的法人。

有些看官可能会疑惑，为何“娘家人”不同意，但“新娘”美光却暗送秋波？

一方面，因为紫光“高富帅”，诚心迎娶，并给出了丰厚的条件，让美光难以拒绝----以华亚科的模式合作，即紫光出资建厂，美光授权技术，美光在不花一分钱的情况下，就可以获得授权金和产能分红，另外紫光有了武汉新芯已有12寸厂，前华亚科董事长高启全，外加雄厚的资金实力，面对这样的实力和迎娶的决心，美光确实难以招架，而且美光本身也需要资金上的支持来转型，本月初美光因销量不佳裁员2400人，另一方面，美光也深知没有资金的支持，未来很难在NAND FLASH上站住脚，虽然刚推出32层创新型的3D NAND，但其竞争对手三星、东芝已在3D NAND FLASH上已经火力全开，近日三星的28nm FD-SOI制程嵌入式存储即将问世，而且三星和东芝在去年底有透露今年有意发展64层3D NAND，如果技术上被超越将很难再生存下去，这恐怕是美光急嫁的原因。

由于“娘家人”坚决反对的态度，让紫光无可奈何，而“娘家人”中有要“抢亲”的。上周入股紫光15%的英特尔，暂缓大连厂的扩建任务，据传有可能吞并美光。大连厂本因销量不佳，转产与美光合作的NAND FLASH，而国内存储的大力发展和政策，让英特尔看到了“曙光”，如吞并美光将拥有协同效应，也不失为一步好棋。

【关于汽车】

但英特尔错失了互联网市场，而PC业的低迷，让其营收出于长期放缓的态势，这使英特尔不得不进行艰难转型，但好在其PC时代积累了大量的资金。上周英特尔CEO在某会议上强调智能汽车将成为下一个增长点，而全球汽车芯片仅占全球半导体业不到10%，但面对下一个亿万级的市场，谁不都不想错过，而各大半导体公司都在争相卡位。与英特尔的艰难转型相比，高通的汽车转型之路走的异常顺利，前不久推出了汽车芯片骁龙820系列，上周高通与世界五大汽车供应商之一的：Lear 签订无线充电协议，Lear主要是汽车座椅电气方面，此次合作让双方都达到双赢的目的，反观英特尔的转型之路可谓是冰火两重天，而且未来智能汽车将应用更为绿色节能的新能源技术，全球都在鼓励使用新能源汽车，我国政府也对新能源汽车实施相关的政策优惠。

上周格力电器的女王：董明珠，在收购珠海银隆后宣布进军新能源汽车，并要造小型电动汽车，顿时圈内各大媒体，纷纷刊登格力跨界造车的文章。珠海银隆主攻锂电池材料，而国内电动汽车除比亚迪使用自家的电池外，其他基本都被三星电池等外商垄断，而三星为了获得国内电动汽车系统的供应商，4.4亿美元入股比亚迪，如能有自主的电池技术，未来应用规模将十分广泛，格力去年已在部署智能制造，投入200亿打造格力智能装备，电池技术将是不可或缺的。而格力的老冤家：美的，在收购了东芝家电后，又收购了德国库卡机器人86%的股份，机器人对工业的支持不用我多说，大家都懂的，不过以董明珠不服输，不言败的个性，如真能打造自主的电池对国内市场来说将是一件幸事。

【关于通讯】

上周还有一件幸事：中国欲建一体化量子通信体系。我国首颗量子通信卫星即将发射，届时将实现地地面和卫星的量子通讯，让通讯更加稳定、安全、快捷。而目前使用的北斗卫星将更多的面向千亿级民用定位市场。而在民用通讯市场，中国移动已部署完成VoLTE，下半年将推进4G+，5G芯片将在2020年推出。

说到5G，不得不提联发科，作为国内最大手机应用芯片之一的供应商，随着蔡英文上台让两岸关系变得更加微妙，如果错失国内5G将失去国内庞大的市场份额，其竞争对手展讯、高通等劲敌，势必会瓜分这部分份额，这让联发科不得不加快步伐，本月初联发科携手中国移动，积极布局5G市场；而据台湾媒体报道，联发科还通吃国内儿童电话手表业务，如：目前流行的“糖猫”和“奇虎360”等儿童电话手表也都搭载联发科芯片；本月联发科还推出了PE3.0的快充技术，充电5分钟通话4小时，可谓全面开花，但随之而来的是订单的全面吃紧，上周联发科被爆全面缺货，国内OPPO和VIVO手机订单被高通抢走。据了解联发科从高端的P系列到低端的MT6735全面缺货，Helio X20也小幅缺货，而原因则在于今年地震导致晶圆减产，供货不足，外加国内采用联发科芯片的OPPO和Vivo手机热销导致芯片需求激增。

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